Programa

"Asistir al pwms es un primer paso para entender la complejidad de preservar el patrimonio familiar a la vez que permite compartir experiencias con otras familias que están en nuestra misma situación"

Irina Costafreda,
Alumni PWMS España

Uno de los objetivos de PWMS es que todos los miembros de la familia tengan un nivel de conocimientos homogéneos y suficientes sobre los diferentes aspectos en los que tendrán que tomar decisiones. Esto facilitará que el diálogo familiar se desarrolle en el mismo lenguaje y sea realmente enriquecedor.

Estrategia familiar.
Alineación de los intereses de la familia a partir de sus principios y valores y la comprensión de los retos de la conservación del patrimonio como clave para establecer las bases de una cooperación multigeneracional.

Estrategia patrimonial.
Partiendo de un modelo de análisis y toma de decisiones, y después de conocer los conceptos básicos de la teoría de inversiones, se contextualizarán las diferentes alternativas de inversión para terminar con las claves que permitan a cada familia diseñar su propio asset allocation.

Implementación de la estrategia patrimonial.
Análisis de la industria de inversión y proceso para la selección de asesores financieros. Organización de un family office.

Implementación de la estrategia familiar. Definición de los elementos que sustentan el marco de cooperación, la cohesión familiar y los sistemas de gobierno, comunicación y protocolo. Procesos de desarrollo del capital humano multigeneracional Proceso de reflexión familiar y casos prácticos.

 

Estrategia familiar

17 de febrero de 2020

08:30 Registro de los participantes

09:00 Introducción // S. LUCAS , J.R. SANZ

10:00 El Marco de la Gestión Patrimonial Estratégica © // S. LUCAS

11:30 Pausa y café

12:00 Cómo definir una visión de su gestión patrimonial acorde con sus principios y valores // S. LUCAS

12:30 Sesión de trabajo en grupo // K.LASALA, J.TELLEZ, MJ.FERNANDEZ, M.HERNANZ

14:00 Comida

15:30 Cómo definir sus objetivos financieros y su estrategia patrimonial // S. LUCAS

17:00 Pausa y café

17:30 Gestión de riesgos // S. LUCAS

Estrategia patrimonial

18 de febrero de 2020

09:00 Un modelo de análisis y decisión de inversión // A. SANZ

10:00 Teoría y conceptos de la inversión // PER STRÖMBERG

12:00 Pausa y café

12:30 Private Equity // PER STRÖMBERG

14:00 Comida

15:30 Inversiones inmobiliarias // J.A. GUTIÉRREZ

16:30 Pausa y café

17:00 Activos financieros disponibles // D. DE FERNANDO

18:30 Mesa redonda de inversiones // J.A. GUTIÉRREZ, D. DE FERNANDO, I. PICÓN, S.LUCAS, J.R. SANZ, B.HERNÁNDEZ

Implementación de la estrategia patrimonial

19 de febrero de 2020

09:00 Aspectos generales de la industria de inversión y de la gestión patrimonial // I. PICÓN, S. LUCAS

10:30 Cómo elegir su estrategia patrimonial // S. LUCAS

12:00 Pausa y café

12:30 Cómo organizar su investment office y elegir a sus asesores // S. LUCAS, I. PICÓN

14:00 Comida

15:30 Retos de la continuidad del negocio familiar // L. BRAVO

17:00 Pausa y café

17:30 La cooperación multigeneracional: Un modelo de continuidad © // J.R. SANZ

21:00 Cena de participantes, alumni y claustro

Implementación de la estrategia familiar

20 de febrero de 2020

09:00 Caso práctico: Relaciones empresa, familia, patrimonio. Crecimiento, innovación y competitividad en el negocio familiar // J. ORMAZABAL

11:00 Pausa y café

11:30 Proceso de Reflexión Familiar © Fase de preparación // J.R. SANZ

13:00 Proceso de Reflexión Familiar © Fase de ejecución // J.R. SANZ

14:00 Comida

15:30 Oficina de familia. Un caso práctico // M. ESTRELLES

16:45 Pausa y café

17:15 Conclusiones del programa // S. LUCAS, J.R. SANZ

18:15 Clausura del Programa y entrega de diplomas / M. LEWIS, S. LUCAS, J.R SANZ